داستان این فیلم درباره ی مردی است که پس از مرگ ناگهانی همسرش ، عزادار می‌شود و تصمیم می‌گیرد به پسرش راه و روش زندگی را بیاموزد. تا اینکه…

داستان این انیمیشن سینمایی از این قرار است یک رادیو بطور اتفاقی به دستان یک سگ نگهبان بنام Bodi که از نژاد Tibetan Mastiff می باشد، میرسد و از رادیو یک آهنگ مشهور در سبک راک را میشنود. این اتفاق بسیار برای او الهام بخش می شود و بعد از دیدن رادیو تصمیم میگیرد تا خانه و دیار خود را رها کند و بسوی رویاهایش برود...

نلسون مردی است که تمام وقت خود را وقف حرفه تبلیغاتی‌اش در سانفرانسیسکو کرده است. یک روز، هنگام دادن آزمون رانندگی در اداره راهنمایی و رانندگی، با سارا آشنا می‌شود. سارا با تمام زنانی که نلسون در زندگی‌اش دیده متفاوت است. نلسون باعث می‌شود سارا در آزمون رد شود و اواخر همان روز، سارا او را پیدا می‌کند. اتفاقات دست به دست هم می‌دهند و نلسون سر از زندگی با او در ماه نوامبر درمی‌آورد؛ ماهی که زندگی‌اش را برای همیشه تغییر خواهد داد.